天风证券601162）9月23日发布公告。首次覆盖，给予“买入”评级。公司作为全球箱包行业龙头企业，凭借多元化品牌组合吸引消费者，持续开发新物料、新设计；Tumi瞄准高端箱包市场发力，营收占比持续增长。随着全球大部分市场出行修复，公司业绩或有进一步增长空间。我们预计23-25年营收分别为39.62/44.91/49.71亿美元，归母净利润分别为3.9/4.5/5.2亿美元，EPS分别为0.27/0.31/0.36美元/股，对应PE为12.2/10.6/9.2x，参考可比公司平均PE给予公司23年17倍PE，目标价4.62美元（36.15港元）。
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